CRMСделки и воронка
Следите за каждой сделкой, меняйте этап и просматривайте сумму, ответственного и следующее действие.
КЛИЕНТЫ. ОБЩЕНИЕ. ВОЗМОЖНОСТИ.
Хорошие отношения.
Понятный следующий шаг.
Объедините общение, сделки и следующие задачи. Спокойное рабочее пространство для всей команды.
Начните с электронной почты. У вашего бизнеса будет отдельное пространство.
Рабочее пространство
СделкиКлиентыРасписаниеПроектыСчета
Новый контакт1
Студия АПроект сайта
AКлиенты↗
Обсуждение1
Команда БПартнёрство студии
BРасписание↗
Предложение1
Бизнес ВЗапуск бренда
CПроекты↗
Успех1
Клиент ГПродление услуг
DКлиенты↗
✓Следующая задачаПроверить предложениеСегодня, 10:00
Счёт готовСкачать PDF
ОДНО МЕСТО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО РАЗГОВОРА
От первого знакомства к будущей работе.
Найдите клиента, просмотрите историю общения и запланируйте следующий шаг.
Клиенты и история
Храните контакты и историю отношений рядом с клиентом, чтобы подготовиться к следующему разговору.
Расписание и задачи
Планируйте встречи и задачи во встроенном расписании. Следите за работой, требующей внимания.
Проекты и задачи
Организуйте работу в проекты, этапы и задачи. Следите за прогрессом вместе с командой.
Счета и PDF
Создавайте нумерованные счета, скачивайте PDF и вручную отмечайте полученные платежи.
Письма клиентам
Отправляйте сообщения и счета PDF из рабочего пространства. Ответы поступят на адрес вашей учётной записи.
Команда и синхронизация
Приглашайте коллег, переключайте пространства и просматривайте сохранённые изменения в подключённых сеансах. Доступ зависит от роли.
Резервные копии
Владельцы и администраторы могут экспортировать и восстанавливать копии пространства. Удалённые бизнес-записи можно вернуть через отмену.
Меньше разрозненных деталей в рабочем дне.
- 01
Познакомьтесь с клиентом
Создайте контакт, добавьте сделку и соберите историю общения.
- 02
Назначьте следующий шаг
Запланируйте задачу, продвиньте сделку и распределите работу по проекту.
- 03
Сохраните связь между делами
Подготовьте счёт, отправьте письмо и продолжите работу вместе с командой.
Публичная бета
Что доступно в публичной бета-версии.
Перечисленные функции уже доступны. Создайте аккаунт с подтверждением почты и работайте онлайн в браузере телефона, планшета или компьютера.
Платежи отмечаются вручную. В CRM пока нет входа через Google, синхронизации Google Calendar, автоматической обработки платежей и нативных приложений App Store или Play Store. Оплата подписки пока недоступна.
Данные и конфиденциальностьПеред началом работы.
Как создать рабочее пространство?
Выберите Создать пространство и введите почту. Перейдите по письму подтверждения, создайте аккаунт и назовите своё пространство.
Можно пригласить команду?
Да. Владельцы и администраторы приглашают участников и управляют доступом. Возможность внесения изменений зависит от роли участника.
Можно отправлять счета по почте?
Да. Создайте счёт клиенту, скачайте PDF или отправьте его вложением из пространства. Платёж отмечается вручную.
Доступны ли мои данные другим компаниям?
Данные бизнеса разделены по пространствам. Доступ определяется участием и ролью. Подробнее о хранении и удалении — в уведомлении о конфиденциальности.
CRM подключается к Google Calendar?
Встроенное расписание доступно. Вход через Google и синхронизация Google Calendar пока не доступны в VEYA CRM.
Можно экспортировать или удалить данные?
Владельцы и администраторы могут экспортировать и восстанавливать копии в Settings. Для удаления аккаунта или пространства напишите hello@veyaindonesia.com; VEYA сначала проверит ваши полномочия.
Освободите место для новых возможностей.
Ваши клиенты. Ваша команда. Понятное пространство для развития отношений.