CRMPipeline et opportunités
Suivez chaque affaire, modifiez son étape et retrouvez son montant, son responsable et la prochaine action.
CLIENTS. ÉCHANGES. OPPORTUNITÉS.
De bonnes relations.
Une suite bien définie.
Gardez les échanges, les opportunités et les prochaines relances au même endroit. Un espace commercial plus serein pour toute votre équipe.
Commencez avec votre e-mail. Votre entreprise dispose de son propre espace.
Votre espace commercial
PipelineClientsAgendaProjetsFactures
Nouveau contact1
Studio AProjet web
AClients↗
Échange1
Équipe BPartenariat studio
BAgenda↗
Proposition1
Entreprise CLancement de marque
CProjets↗
Gagné1
Client DRenouvellement
DClients↗
✓Prochaine relanceRevoir la propositionAujourd’hui, 10 h
Facture prêteTélécharger le PDF
UN MÊME ESPACE POUR LA PROCHAINE CONVERSATION
Du premier échange aux prochains projets.
Retrouvez le client, les échanges précédents et la prochaine action à prévoir dans votre journée.
Clients et activité
Conservez les coordonnées et l’historique de la relation avec chaque client pour préparer le prochain échange.
Agenda et relances
Planifiez rendez-vous et tâches dans l’agenda intégré. Gardez un œil sur les actions qui demandent votre attention.
Projets et tâches
Organisez les engagements en projets, jalons et tâches. Suivez les progrès avec votre équipe.
Factures et PDF
Créez des factures numérotées, téléchargez leur PDF et enregistrez manuellement les paiements reçus.
E-mails clients
Envoyez un message ou une facture PDF depuis votre espace. Les réponses arrivent à l’adresse de votre compte.
Équipe et synchronisation
Invitez votre équipe, changez d’espace et retrouvez les modifications enregistrées sur les sessions connectées. Les droits suivent le rôle.
Sauvegarde et restauration
Les propriétaires et administrateurs peuvent exporter et restaurer une sauvegarde. Les données métier supprimées peuvent être récupérées avec l’annulation.
Une journée avec moins de détails éparpillés.
- 01
Rencontrez votre client
Créez une fiche, ajoutez l’opportunité et regroupez les échanges.
- 02
Attribuez la prochaine action
Planifiez une relance, faites avancer l’affaire et organisez les tâches du projet.
- 03
Gardez le fil du travail
Préparez la facture, envoyez l’e-mail et reprenez le travail avec votre équipe.
Bêta publique
Ce que propose la bêta publique.
Les fonctionnalités ci-dessus sont disponibles. Créez un compte avec vérification par e-mail et travaillez en ligne dans le navigateur de votre téléphone, tablette ou ordinateur.
Les paiements sont enregistrés manuellement. Le CRM ne propose pas encore la connexion Google, la synchronisation Google Calendar, les paiements automatiques ou des applications natives App Store et Play Store. Le paiement d’abonnements est indisponible.
Données et confidentialitéAvant de commencer.
Comment créer un espace ?
Choisissez Créer un espace et indiquez votre e-mail. Suivez le message de vérification pour créer votre compte et nommer votre espace.
Puis-je inviter mon équipe ?
Oui. Les propriétaires et administrateurs peuvent inviter des membres et gérer les accès. Les modifications autorisées dépendent du rôle de chaque membre.
Puis-je envoyer des factures par e-mail ?
Oui. Créez une facture client, téléchargez son PDF ou envoyez-le en pièce jointe depuis votre espace. Le paiement est enregistré manuellement.
Mes données sont-elles partagées avec d’autres entreprises ?
Les données sont séparées par espace. L’accès suit les appartenances et les rôles. Consultez la notice de confidentialité pour la conservation et la suppression.
Le CRM se connecte-t-il à Google Calendar ?
L’agenda intégré est disponible. La connexion Google et la synchronisation Google Calendar ne sont pas encore proposées dans VEYA CRM.
Puis-je exporter ou supprimer mes données ?
Les propriétaires et administrateurs peuvent exporter et restaurer les sauvegardes dans Settings. Contactez hello@veyaindonesia.com pour supprimer un compte ou un espace ; VEYA vérifie votre autorité avant le traitement.
Faites place à la prochaine opportunité.
Vos clients. Votre équipe. Un espace clair pour faire avancer la relation.