VEYA CRM
Понятный следующий шаг для каждого клиента
Свяжите клиентов, сделки, задачи повторного контакта и счета в VEYA CRM, чтобы не терять дальнейшие действия.
Обновлено
Создайте полезную карточку клиента
Добавьте рабочие контакты клиента и короткую заметку об отношениях. Храните сведения, необходимые команде, без посторонних личных подробностей. Перед созданием новой карточки проверьте существующие записи.
Ваш необязательный личный профиль отделён от клиентских карточек. Это не публичная страница компании и не источник маркетинговых структурированных данных.
Свяжите сделку со следующим действием
Создайте возможность для реального обсуждения продажи. Укажите этап, сумму и ожидаемую дату закрытия, затем добавьте следующую задачу. Этап должен отражать текущее состояние разговора, а не оптимистичное предположение.
Проверьте просроченные контакты перед добавлением задач. Подключённые сеансы получают обновления пространства, при этом права каждого участника продолжают ограничивать изменения.
Превратите соглашение в проект
После согласования объёма работ создайте проект и задачи с ответственными и сроками. Свяжите переписку, встречи и документы с работой. Перепроверяйте сроки и назначения при изменении требований клиента.
Используйте счета и записи платежей для клиентских документов. Запись в CRM не подтверждает, что платёжный провайдер получил деньги.
Проверяйте отправку и доступ
Перед операционным письмом проверьте получателя, тему, текст и счёт. Выдавайте необходимые роли и удаляйте доступ, когда человек покидает команду.
VEYA CRM — отдельная публичная бета-версия. Подписки EVENTS и права Calendar не переходят в CRM автоматически. Не отправляйте пароли и закрытые клиентские документы в публичную поддержку.