VEYA CRM
Un prochain geste clair pour chaque client
Reliez clients, opportunités, relances et factures dans VEYA CRM pour garder la prochaine action en vue.
Mis à jour
Créez une fiche client utile
Ajoutez les coordonnées professionnelles et une courte note sur la relation. Conservez les informations nécessaires au travail de l’équipe, sans recopier de renseignements personnels sans rapport. Recherchez un client existant avant de créer une autre fiche.
Votre profil personnel facultatif est distinct des fiches clients. Il ne constitue ni une fiche d’entreprise publique ni une source de données structurées marketing.
Associez opportunité et prochaine action
Créez une opportunité pour une discussion commerciale réelle. Indiquez son étape, sa valeur et la date de conclusion prévue, puis créez la prochaine tâche de relance. L’étape doit refléter la conversation actuelle plutôt qu’une prévision optimiste.
Vérifiez les relances en retard avant d’ajouter des tâches. Les sessions connectées reçoivent les mises à jour de l’espace ; les permissions de chaque membre restent applicables.
Transformez l’accord en projet
Une fois le périmètre accepté, créez le projet et ses tâches pour rendre les responsabilités et échéances visibles. Reliez échanges, rendez-vous et documents au travail. Vérifiez dates et responsables si le client modifie ses besoins.
Utilisez factures et paiements enregistrés pour les documents du client. Une saisie CRM ne prouve pas qu’un prestataire de paiement a encaissé des fonds.
Vérifiez les envois et les accès
Contrôlez destinataire, objet, message et facture avant d’envoyer un email opérationnel. Accordez uniquement les rôles nécessaires et retirez l’accès quand une personne quitte l’équipe.
VEYA CRM est une bêta publique distincte. Les abonnements EVENTS et droits Calendar ne s’appliquent pas automatiquement à CRM. Ne transmettez ni mot de passe ni document client privé à l’assistance publique.