VEYA CRM
Pastikan setiap pelanggan punya langkah berikutnya
Hubungkan data pelanggan, peluang penjualan, tugas follow-up dan invoice di VEYA CRM agar tindak lanjut tetap jelas.
Diperbarui
Mulai dari catatan pelanggan yang berguna
Isi kontak bisnis pelanggan dan catatan singkat mengenai hubungan kerja. Simpan informasi yang dibutuhkan tim, bukan data pribadi lain yang tidak terkait pekerjaan. Periksa pelanggan yang sudah ada sebelum menambahkan catatan baru.
Profil akun pribadi Anda yang opsional terpisah dari data pelanggan. Profil tersebut bukan listing bisnis publik dan bukan sumber schema pemasaran.
Satukan peluang dan tindakan selanjutnya
Buat peluang untuk pembicaraan penjualan yang nyata. Pilih tahap, nilai dan perkiraan tanggal penutupan, lalu tambahkan tugas follow-up berikutnya. Tahap menjelaskan kondisi percakapan saat ini, bukan sekadar perkiraan optimistis.
Tinjau follow-up yang terlambat sebelum menambah tugas. Sesi yang terhubung menerima pembaruan workspace, sedangkan hak tiap anggota tetap menentukan perubahan yang boleh dilakukan.
Lanjutkan kesepakatan menjadi proyek
Saat lingkup pekerjaan disepakati, catat proyek dan tugasnya agar penanggung jawab serta waktunya terlihat. Hubungkan percakapan, jadwal dan dokumen pelanggan dengan pekerjaan. Periksa kembali tanggal dan pembagian tugas saat pelanggan mengubah kebutuhan.
Gunakan invoice serta catatan pembayaran untuk dokumen pelanggan. Catatan di CRM bukan bukti bahwa penyedia pembayaran telah menarik dana.
Kirim dengan sengaja dan tinjau akses
Periksa penerima, subjek, isi pesan dan invoice sebelum mengirim email operasional kepada pelanggan. Beri peran tim sesuai kebutuhan dan cabut akses ketika seseorang tidak lagi bekerja bersama Anda.
VEYA CRM adalah public beta yang terpisah. Langganan EVENTS dan hak Calendar tidak otomatis berlaku di CRM. Jangan sertakan kata sandi atau dokumen pelanggan pribadi dalam pesan dukungan publik.